在數字化浪潮的推動下，券商機構業(yè)務戰(zhàn)略正加速升級并邁向全新高度，各大證券公司憑借前瞻性的洞察力和敢于創(chuàng)新的精神，積極擁抱先進的系統(tǒng)化管理模式，全面投身于這場轉型升級的征程。這不僅為展業(yè)注入新的活力，也帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。
為深化行業(yè)交流，共同探討券商機構客戶服務的新趨勢與新機遇，凌志軟件于近日在蘇州總部大樓成功舉辦“2024券商機構客戶服務交流會”。此次會議匯聚了多位券商機構的專家和代表，圍繞客戶管理、商機挖掘、協(xié)同服務、營銷展業(yè)、效果分析等多個核心議題展開深入研討與交流，共同探尋券商機構客戶服務的新篇章。
凌志軟件國內金融事業(yè)總經理張靈靈對嘉賓的到來表示歡迎，他分享公司國內業(yè)務在金融科技領域多年的深耕歷程，目前已在證券、期貨、基金三大行業(yè)建立深厚的業(yè)務基礎，為眾多客戶提供了優(yōu)質服務，并成功研發(fā)出幾十款產品，其中，凌志機構CRM平臺建設方面取得顯著成績，期間得到了客戶的廣泛認可與贊譽。張靈靈表示，我們將通過高效的協(xié)同工作和數字化手段，強化業(yè)務聯動與協(xié)作，為券商機構客戶提供更為周到專業(yè)、個性化的綜合服務，與業(yè)界同仁攜手應對挑戰(zhàn)，共謀未來發(fā)展。
東北證券嘉賓劉曉瑞在分享機構客戶服務管理平臺建設實踐中表示，自啟動數字化轉型戰(zhàn)略以來，東北證券將機構CRM系統(tǒng)作為重點聚焦平臺之一。經過深入研究與規(guī)劃，2022年東北證券攜手凌志軟件，正式啟動項目建設。經過連續(xù)三期的精心打造與不懈努力，如今已基本實現三年規(guī)劃的目標，并持續(xù)對項目規(guī)劃開展優(yōu)化與更新。機構CRM系統(tǒng)不僅成功構建了機構客戶360度管理體系，同時實現業(yè)務條線服務及項目流程管理渠道的無縫對接，搭建了穩(wěn)固的業(yè)務協(xié)同服務模式，形成機構業(yè)務集中經營和管理陣地目標。同時結合AI技術、語音識別AI能力實現多維客戶診斷和拜訪聽寫記錄，顯著提升了系統(tǒng)用戶的體驗和工作效率。在東北證券與凌志軟件共同努力下，機構CRM系統(tǒng)建設于2024年1月榮獲中國人民銀行2022年度“金融科技發(fā)展獎”三等獎。
凌志軟件產品線負責人分別就“凌志機構客戶協(xié)同服務體系建設實踐”、“凌志企業(yè)客戶孵化服務體系建設實踐”、“凌志機構客戶服務平臺（對客端）建設實踐”等主題開展詳細介紹，他們通過豐富的案例和數據，展示了凌志軟件在券商機構客戶服務領域的創(chuàng)新成果和實踐經驗，引起與會嘉賓代表們的廣泛關注和熱烈討論。
凌志軟件高級副總裁白俊在發(fā)言中主要圍繞技術創(chuàng)新和機構客戶綜合服務模式的構建等方面開展分享與探討。白總表示，機構客戶與企業(yè)客戶在服務需求上的差異，正是推動我們精心打造分類服務平臺的重要驅動力。凌志軟件堅持以客戶為中心，通過數據技術優(yōu)化服務機制，實現機構客戶綜合服務平臺的迭代與升級。白總進一步分享了頭部券商的成功實踐，強調機構客戶服務的重點在于穩(wěn)固的中臺建設與成熟的服務體系，凌志軟件始終致力于為各大券商機構提供高效、智能的客戶服務與解決方案，我們期待與業(yè)界同仁在交流活動中分享經驗、碰撞思想，攜手推動券商機構客戶服務邁向更高水平。
凌志軟件始終秉持創(chuàng)新、務實的企業(yè)精神，竭誠為廣大金融行業(yè)客戶提供專業(yè)服務和堅實支撐，全面助力每一位客戶構建核心競爭優(yōu)勢。我們將持續(xù)投入研發(fā)力量，致力于提供更精準、更高效的產品和解決方案，以優(yōu)質服務賦能金融行業(yè)客戶高質量發(fā)展。
